質問によりお客様の悩みを聞き出す力が税理士には必要である

 

私は税理士の仕事として、お客様との対話を大切にしています。

会計帳簿・税務申告書の作成も大切な仕事ではありますが、お客様との対話は、それ以上に大切な仕事です。

 

お客様自身が気づいていない潜在的な悩みをどのようにして聞き出すのか

 

これが、税理士の腕の見せ所ではないでしょうか。

 

お客様の悩みを解決すること

税理士の仕事のひとつに、お客様からの相談業務があります。

会計・税務の相談が中心ですが、それらをとおしてお客様との信頼関係を築いていきます。

決して、会計帳簿を作成して、税務申告書を提出するだけが税理士の仕事ではありません。

 

お客様に色々な質問を投げかけながら、お客様自身も気づいていない潜在的な悩み聞き出す必要があります。

 

そして、その悩みをどのようにして解決していくのかをお客様と共に考えることが税理士の大切な仕事なのです。

 

税理士が歩み寄らなければならない

なぜ、税理士がお客様の悩みをうまく聞き出さなければならないのか。

それは、中小企業者や個人事業者にとって、税理士は唯一の外部の専門家だからです。

 

税理士として大切にしていること!何でも気軽に相談できるかどうかという記事でも書いていますが、持っている知識や経営者との距離感を考えると、税理士は相談相手としてうってつけなのです。

 

また、日本の教育では会計・税務はもちろん、お金については教えてはくれません。

ですから、何に悩んでいるのか、どこに問題があるのかということを、お客様自身わかっていないことも多いです。

 

そこで力になれるのが税理士なのです!

 

お客様から相談されるのを待っているのではなく、

  • 「何か困っていることはありませんか?」
  • 「こんなことで困っていませんか?」
  • 「こうすれば解決できるかもしれませんよ」

というふうに、税理士がお客様に歩み寄っていかなければならないのです。

 

悩みを聞き出すためにやっていること

お客様の悩みを聞き出すことは、会計帳簿・税務申告書の作成以上に税理士として大事な仕事です。

私もまだまだ至らないことも多いですが、お客様の悩みをうまく聞き出し、その解決のきっかけを作れるように日々努力しています。

 

会って話をすること

まずは、会って話をすることが大切です。

電話・メールでも相談していただくことはできますが、やはり会ってコミュニケーションをとったほうが確実です。

 

電話では、口頭でしか伝えることができないですし、お互いの時間を奪い合うことにもなってしまいます。

また、メールでは微妙なニュアンスを伝えるのがとても難しいです。

連絡・確認事項だけであれば良いのですが、じっくり話を聞くためには会って話をすべきです。

 

雑談の中にこそ問題が隠されている

税理士の相談業務の中心は、やはり会計・税務の話になってしまいます。

 税理士の主な相談業務

  • 日々の経理処理について
  • 決算・節税対策について
  • 納税予測などの未来について

 

しかし、それ以上に大切なのがいわゆる『雑談』です。

 

趣味の話、家族の話など内容は何でもいいです。

雑談をすることで、お互いの人となりを理解し、少しずつ信頼関係を築いていくことができます。

 

そして、本当の悩み・問題はそういう雑談の中から生まれてくるものです。

 

一般的な会計・税務の相談は、表面的な悩みでしかありません。

趣味の話が発展して新たな事業が立ち上がることもありますし、家族の話から後継者問題などの会社の将来的な問題が浮き彫りになることもあります。

 

それらの問題こそ、解決に向けて取り組まなければならない重大な問題なのです。

 

ですから、お客様にはどんな話でも構わないので、気の済むまでお話ししていただきます。

仮に問題が見つからなくて、話をしてスッキリしてもらえればそれでいいと私は考えています。

 

まとめ

お客様から相談を受けることは、会計帳簿や税務申告書を作成する以上に税理士として大切な仕事です。

ですから、税理士がお客様に積極的に歩み寄っていかなければなりません。

 

その時に税理士として必要なスキルが、質問によりお客様の悩みを聞き出すということです。

 

会計・税務の話であれば、ズバリ聞き出すことは難しくありませんが、本当の悩み・問題はそう簡単に見つかるものではありません。

 

お互いに信頼関係を築きながら、何でも気軽に相談できるようにしておかなくてはならないのです。

それはお客様ではなく、税理士の努力により築いていかなければならないものです。

サービスのご案内
新井勲税理士事務所では単発の個別相談税務調査の相談・立会いサービスも承っております。